曹德云:“大资管”时代 将进一步推动保险和券商深度合作

2020-07-23 13:15:08      浏览    作者:景小编

来源:证券时报

证券时报记者刘敬元

“保险机构与证券机构在经纪业务、研究业务、资管业务、投行业务等方面建立了全方位的合作关系。”中国保险资产管理业协会执行副会长兼秘书长曹德云说,随着资管新规、新证券法的实施,“大资管”时代到来,将进一步推进保险机构和证券机构的全方位深度合作。

曹德云是在“2020年保险资管业公开市场投资业务交流会系列一暨IAMAC推介最受欢迎投资业务合作机构(证券机构)发布会”致辞时作出表述的,该发布会由中国保险资产管理业协会(下称“协会”)于7月14日通过线上方式举办。

合作涵盖经纪、研究、资管、投行等业务

曹德云具体阐述了保险机构与证券机构的合作情况。在经纪业务方面,截至2019年末,保险机构已投资股票资产1.37万亿元,其中部分通过在证券机构开立账户并委托买卖。研究业务方面,证券机构开展的宏观研究、策略研究和行业研究,为保险机构提供了大量专业支持,承担了重要的投资顾问职能。资管受托业务方面,协会调研显示,截至2019年末,在50家具备受托资格的证券公司和证券资管公司中,有26家与保险机构实际开展了业务,合作规模近600亿元。此外,证券公司还为上市保险机构提供了证券承销与保荐等中介服务,帮助其实现高效、快速融资。

他表示,随着资管新规、新证券法的实施,“大资管”时代到来,将进一步推进保险机构和证券机构的全方位深度合作。

曹德云还表示,保险资金是资本市场的重要稳定力量,保险机构是证券类投资市场的重要参与者。保险机构与商业银行、基金公司共同组成债券市场的前三大机构投资者。保险机构已成为持有长期债券投资规模最大的机构。在股票市场上,保险机构也是投资规模最大的机构投资者之一。截至5月末,保险资金运用余额19.69万亿元,保险资金投资于公开市场债券、股票和基金的金额合计9.43万亿元。同时,保险机构也是重要的债券发行方、股票股权上市主体和资管业务参与方。

保险机构和券商迎来广阔合作空间

本次会议共计200余位投资机构的专业投资人士参加,会上,4位资深专家就2020年下半年宏观经济形势走势、投资市场策略展望、机构业务合作发展等方面与参会人员进行交流分享。

中泰证券首席经济学家李迅雷指出,在当前存量经济格局下,资本市场风险偏好下降,黄金的配置价值凸显,房地产存在结构性机会,债券市场长期牛市格局未变,权益市场进入机构主导的价值投资时代、结构性牛市可期。

广发证券首席策略分析师戴康基于2020年上半年“流动性宽松”环境下大类资产表现,指出下半年在逆全球化、混合财政和底线思维下,将实现经济增长和资本市场修复,相关资产配置可从资本市场修复过程中寻找“估值降维”,中国的市场参与方或将在长赛道中寻找合理估值,并优化资产组合。

中信证券执委会委员杨冰认为,未来资管行业在养老投资、财富管理、金融机构定制服务、企业综合金融解决方案等方面存在巨大的发展机遇;保险机构和券商资管基于各自优势的互补,可以优化资金、资产和策略的配置,探索更多合作机会。

中信建投证券机构业务部行政负责人张纪元介绍了大资管时代的机构交易服务情况,并表示在大资管时代下,券商与保险机构、保险资管机构等金融机构将迎来更广阔的合作机会。

会上发布了“IAMAC推介——2019年度中国保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构”证券机构名单。自2014年起,协会已经开展6届“IAMAC推介”。本次推介就证券机构设立了“最受险资欢迎证券机构”、“最受险资欢迎证券机构——受托业务”、“最受险资欢迎证券机构——交易服务”3项推介,共有12家证券机构获得推介,包括广发证券、中信证券、中信建投证券、天风证券、长江证券、光大证券、东吴证券、方正证券、中银国际证券、中泰证券、平安证券和银河金汇证券资管。

附:

“IAMAC推介——2019年度中国保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构”推介结果名单——证券机构

一、最受险资欢迎证券机构

广发证券股份有限公司

中信证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

天风证券股份有限公司

长江证券股份有限公司

光大证券股份有限公司

东吴证券股份有限公司

方正证券股份有限公司

中银国际证券股份有限公司

中泰证券股份有限公司

二、最受险资欢迎证券机构——受托业务

中信证券股份有限公司

广发证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

银河金汇证券资产管理有限公司

平安证券股份有限公司

三、最受险资欢迎证券机构——交易服务

广发证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

长江证券股份有限公司

中信证券股份有限公司

光大证券股份有限公司


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